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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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据(ju)知情人士透露，今年(nian)春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合(he) 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情(qing)人士还表(biao)示，高(gao)盛同时放弃了(le)在该地(di)区打造酒店品牌的计划。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%💛💟🤬🩲👘。在主要宽基指数中🤍💋，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥭。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控(kong)基金(jin)抱团程(cheng)度。具体来说，我们通过(guo)分离度(du)指标作为基(ji)金抱团程(cheng)度(du)的代理变(bian)量。具体计算方式为抱团基金截面(mian)收益的标准差，如果(guo)抱团基金组合(he)的截面收益标准差小(xiao)，说明(ming)抱(bao)团基金表现趋同，抱团程度(du)高，反之表示抱团正在瓦解。

2、下半年债市或仍较为震荡🥑💋🌽，且节奏上三季度更偏谨慎👞🍌，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现😈。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🥬，四季度如果进一步降息落地😠，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🍋。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍅😈💘。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会😻；关注短端正套机会👡💕👠；关注曲线走陡机会。