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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的(de)影响进一(yi)步降低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降(jiang)低(di)。

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沙(sha)姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早(zao)有(you)充(chong)分准备，“在仅仅12小时内(nei)就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭(xi)后伊朗(lang)展开的(de)所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现(xian)了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动(dong)的强大能力。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍄🍆👗，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💋👄；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💘👜💗😠； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🤍💞💞🎒；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。