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近期🎒👝🥥，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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5月主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企(qi)業裝載(zài)機(ji)銷量衕比(bi)增幅(fu)收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)(kuo)大6.77箇(ge)百分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百(bai)分點(dian)至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收窄19.20箇(ge)百分點(dian)至17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇百(bai)分(fen)點至22.90%； 主要企業(ye)汽車起重機(ji)銷(xiao)量衕比跌幅擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月(yue)滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分(fen)點至 12.10%。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👝👜💞，将陆续看到库存和现货拐点👅，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🩲🍓👞🥝。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👗🤬，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍋🍄🥿，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👠🩲😠，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🤬😡，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、具体到今(jin)年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企(qi)业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业(ye)盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段(duan)性回落。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力👝🍉🍒🍈、预见力🧡🥦🍓🥒，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图😠🥿，经常分析研判🍋👞，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋🧅🤬、打好主动仗”🥿🥑🌽。