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大(da)公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行(xing)業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如(ru)期(qi)继(ji)续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储(chu)仍保持年内两次降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年(nian)内(nei)不降息(xi)的(de)官(guan)员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显(xian)示出美(mei)联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固，只要(yao)能够维(wei)持当前的劳动力市场和(he)不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确(que)的(de)做法就是保持现状，保持当(dang)前(qian)的(de)政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多(duo)信息。

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