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企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)(yin)此，在宏觀(guān)指標(biāo)(biao)上，經(jing)濟數(shù)(shu)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的(de)信號(hào)。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开🍊🍒🥻。但职业经理人已经来了，我们坐在那🍒👅，人家怎么组织变革？权力过于分散的话🥻，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马才有生机🍒👠。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥔🥿🥦😡，城燃企业成本下行🍍，同时顺价机制落地🩱😈🍑🍑，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🧡😻👛。电力方面🎒🤍🥔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💋，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💕🥕，供给端受益于煤价下行🥦🍇，成本下降驱动盈利改善🍑。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、（4）就供需平衡和库存来看💞，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🍍，社会库存和仓单库存将进一步累库🥭🍉💓🍌，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。