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衕(tòng)時(shí)，牓(bǎng)單(dān)中半數(shù)上牓基金(jin)成立不足3年(nian)，如華(huá)安醫(yī)藥(yào)(yao)生物A、華泰柏瑞恆(héng)生創(chuàng)新藥(yao)ETF、長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精選(xuǎn)A、萬(wàn)傢(jiā)中證港股通創新藥ETF等基金運(yùn)作尚不足1年，其業績(jī)的持續(xù)性仍有待市場(chǎng)進(jìn)一步檢(jiǎn)驗(yàn)。

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综合来看🥒，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🍌👡，南向资金近期同样关注新消费与创新药💛🍋，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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1、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元(yuan)。