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行业表现方面🍏👠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥾，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍓💞🍆、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😈、新消费崛起🥔🩳🤍🤍、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍅、有色金属👛👝、国防军工💖🧡🥿、商贸零售、美容护理🍏👚、化学制药等”

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升，从而(er)引致美债(zhai)收益率下(xia)行。需要关(guan)注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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（1）供应上看👘🤍👗，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🤬，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势💗👅。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升👞。不过当下价格低迷🩰，丰水期复产程度预计不及去年同期👗👛🧅。供应端整体来看，三季度供应压力加大🩱，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以(yi)51對(duì)49的票數(shù)比通(tong)過(guò)一項(xiàng)程序(xu)性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)(jin)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大(da)而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票通過(guo)后，未(wei)來(lái)幾(jǐ)天(tian)灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項(xiang)程(cheng)序性動議(yi)得到通過后(hou)，大槼(gui)糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)(jing)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)(bian)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最(zui)終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)(yu)計(jì)耗時數天，目(mu)標(biāo)(biao)昰(shì)7月4日前送交(jiao)美國總統籤(qiān)署。

2、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化😈🤍，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称🥥，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🍋🥬💕，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🍊🩰💌🥑🩲。