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展望后市💌😈，随着关键点位突破💕💖，股指仍有空间。可淡化指数🧡💌，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩳🥥，推动增量入市。外部局势的缓和🍏，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🧄。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍒👄。”

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月集(ji)成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇(ge)百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點至(zhi) 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億(yi)美(mei)元。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后(hou)，再次收紧。定增市(shi)场当前的现状(zhuang)也引发众(zhong)多投资者关(guan)注，定向增(zeng)发事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增发股票(piao)是否还具备(bei)投资价值？带着这些疑问(wen)，我们(men)对定向增发的事件效应进行(xing)了细致的分析。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑😠🩱，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👡🥭😠😡，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥦，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👡💛🥔🥥，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%🩱，双双入围榜单。