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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💝🥥，当前外资对中国资产虽仍未超配🍄🩱👗，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💕🩲，有机会见到资金进一步回流。今年以来🩲👚，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥬🥾💝💟。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👠🥔🍊🥕。本周沪指的“三连阳”😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💕🍏，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍅🍒👢；中长期而言，更重要的是判断风格👞👜🩰，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥝。

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酒企纷纷打造低度白酒等产品争夺年轻消费者群体，迎合新一代消费者需求。白酒低度化趋势已愈发明显🩳👅🍒，但如何让低度酒真正成为行业新的增长引擎，仍需时间的检验。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥾🩰👚😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍒💋🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅💖，虽然有反复👘🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👙。

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1、3🧡、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🌽🥒，库存区域间分配也相对不均🍅🥔👝，6月底一半左右的企业库存集中在山东💗👄😻、四川地区🍊🎒👙。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能👘、弱需求背景下👄，企业累库趋势或仍将维持。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)(jie)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)(lei)成本(ben)已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需(xu)格(ge)跼(ju)預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。