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周思聪：目前港(gang)股整体估值情况良好，无论是(shi)与自身相比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有较强的(de)吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻🧄😠，逻辑跟此前几次不同🧄🥭🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕🧡🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍🥒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳。据估算😠🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘，也会对市场风格的演变起到关键作用💖👞💗。这个逻辑之下🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对(dui)硅片的采购需求或将减少。受前(qian)期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需(xu)求季节性下(xia)降的影响(xiang)，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料(liao)库存(cun)充足(zu)，短期(qi)市(shi)场或将放缓采购(gou)节奏，同时后续开工存在下降(jiang)预期，中长期需求也(ye)或将减少。

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