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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松(song)带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价(jia)上(shang)涨加速，尽管有(you)迹象(xiang)显示(shi)经(jing)济增长放缓，但通(tong)胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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