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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💘。从基本面的角度来看🍅👝💖👢👝，财政指数的发力和消费的韧性🥾👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期💟🍉，在科技🥾👙🤍👿、消费🍈👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥬👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🥭😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年👗🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💓👿，7月科技风格占优的可能性较大🧅👘😻🥝🩱。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨(yi)们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友(you)被大(da)人(ren)要求“必(bi)须”露出(chu)笑脸留影几张；巨(ju)大的品牌标志是“到此一游”最好(hao)证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也(ye)忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不(bu)绝(jue)。

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市(shi)场最(zui)为关注的是本周四将公布的美国6月非农就(jiu)业数据。市场普遍预计(ji)，美(mei)国6月非(fei)农就(jiu)业人数将较上个月有所下降，失业率可能将(jiang)小幅上升。分析认为，美(mei)联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率(lv)上(shang)升等更加明(ming)确的经济疲(pi)软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联(lian)储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周(zhou)公布(bu)，此(ci)前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不(bu)及预期，新订单数量大幅下降(jiang)，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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三季(ji)度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持一(yi)定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波(bo)動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形(xing)成壓(yā)製。 四季(ji)度美國經濟壓力加大(da)，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動(dong)性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一方(fang)麵，我(wo)們(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美國弱(ruo)補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美(mei)國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加(jia)大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或(huo)先穩(wěn)后降。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧄，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💗💌🍏🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😡。