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许廷全：下半(ban)年市场(chang)仍有机会震荡走(zou)高，个股相对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市(shi)企(qi)业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍(reng)能抵御一定程(cheng)度的市(shi)场(chang)震荡。

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6月(yue)29日，昊天国际建投发布截至(zhi)2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元，同(tong)比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每(mei)股亏(kui)损2.49港仙。

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2🥥👿、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍑👡💋👙🍊，美**关税政策不确定性下🍌🥒，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🧅💘💘🩱，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🍉，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化💖，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🤬🍌💞💝🍋，成为黄金储备地位的有利背书🥿👝🎒，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🥾💔🩰👡，市场看涨金价信心得到提振。三是🥝🤍💓，地缘风险未如期放缓🥝💌。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🧡👡🍇，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍏，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降👄，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💓🩳。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩱💋， A股的表现存在5年周期规律🍎👚💞。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥝🥦，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥥。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画(hua)面中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些时候(hou)遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。