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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅(fu)扩张(zhang)，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下(xia)，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背(bei)后的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的(de)回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从(cong)这个框架出发，不(bu)难理解去年9月底以来市场表现(xian)的(de)脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的(de)信(xin)用收缩，以及春节(jie)后AI突破带(dai)来新的(de)投资方向。但(dan)另一(yi)方面，市场之所(suo)以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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