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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩲💘🥑💗🍒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度例(li)會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政(zheng)筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨(huo)幣政筴工具的(de)總(zong)量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加(jia)大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)(he)，保(bao)持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。

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智能眼镜的热潮🌽，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来🥥，是技术、市场和政策共同作用的结果👗🤍。

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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时(shi)供需错配(pei)仍存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放(fang)缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🧄🩳。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🥔，主要以大型炉为主👝💝，部分硅厂拥有自备电或绿电🎒👚🧄，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临🍍，且有新产能投放🍄👅🥾🤍，产量预计有所回升🩱🍈💕🍄💔。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🥒。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况💞👞🩱。

2、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较(jiao)高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一(yi)定(ding)是当时(shi)空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线(xian)或者赛道进(jin)行投(tou)资。