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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积(ji)累为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👚👜，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍒🍆，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💔🥿🩲，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧄。但边际来看，6月开始👠👚，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥿👜🥭💓💕，可能反应了这种预期💘。

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然而(er)2023年下半年至今，一(yi)级市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低(di)。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到(dao)过去10年均值，风险(xian)溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🍍、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍋🤬，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。