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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围(wei)绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力(li)度强(qiang)，也在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因(yin)素。也(ye)要承(cheng)认，当(dang)下行情距离(li)牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依(yi)然割(ge)裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡(dang)市判断。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調低(di)了2025年(nian)的經(jing)濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調(diao)高(gao)了(le)PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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