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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😈🍒、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💘🍎👘👗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝🍌🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💔🤍🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟👛🍇💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🍎👿🧅🍍，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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付(fu)倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整(zheng)体交易量在(zai)历史(shi)高位运行。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業(ye)值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、当(dang)前(qian)市场对于波动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场(chang)成长风格的坚定把握(wo)。

2、NatWest Markets固定收益交易全球主管Jared Noering表示，在动荡中，许多投资者对一笔“救了他们一命”的交易心存感激。