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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一(yi)场“逆周期(qi)”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻(qing)松健(jian)康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在(zai)港股或美股IPO排队中(zhong)，而已上市(shi)的(de)手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局(ju)。与此同时，行业数据显示，今(jin)年来已有超百(bai)家保险中(zhong)介黯然退场，一些冲刺IPO的保(bao)险中介也深陷持续亏损、用(yong)户流失的(de)业务困(kun)境。

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消(xiao)息面上，在近期举办的2025年(nian)华为开发者大会期(qi)间(jian)，华(hua)为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的(de)云手(shou)机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设(she)备限(xian)制畅(chang)玩的云(yun)游(you)戏、具有AI知识助(zhu)手功能的云(yun)空间等产品(pin)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥝，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩱，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🤬🍓👄。国内层面💞👄，国内经济内生动能走弱😻🩱🥻🥦，楼市持续回落😻，消费与投资增长乏力🩱👘💝。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😡👄，但由于缺乏增量资金与基本面改善💌，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、随着中东紧张局势缓解🥝🥔🍍💯，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落😠🍈。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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