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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👝🍑，个股相对于指数而言更具表现空间🍎🍍。资金层面🥝🧡🍑，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💯，有机会见到资金进一步回流。今年以来👘，各领域上市企业业绩表现出色👚💘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权(quan)交易(yi)所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的(de)迹象，90 这一水平(ping)是自去年 7 月以来该(gai)指标的下(xia)限。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百(bai)分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄至8.38%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量(liang)1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。