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短期金融搭台🍓，成长唱戏👅🧡🍎👚。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤬🥭👞，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💛🩳😻。高股息资产中期估值重估是趋势🩰👛💌，待短期市场关注度回落后🥿🥿🧡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💘😻🌽，仍依赖科技产业趋势突破😡🍋😡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥬🥦。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🎒🍅🍈🌽🥥、金融科技指数🧄🍈、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🥬；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🥒😈💓😡、白酒指数、银行精选指数。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)(zhang)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵(mian)，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、6🩱、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下👗🩱👘，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🩲🥭，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🥒👄🍇。新棉尚未上市💔👞，棉花进口量偏低👝🩳，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🌽。综上🍄😡🥥🥬，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🍇🧅，再破前低概率较低👙💟。展望未来🧅🥒，新年度棉花供需格局是主要影响因素🩰🌽🍅。目前看🧅🥿，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👅🤍、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局😠。需求端，棉花刚需仍在🍅🍌👡，但短期难有大幅超预期新增🥿🧄。终端纺服产品零售额同比为正👝🍑，但同比增速持续低于社零👄👢👜，据反馈👙🍏🥿，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面🍋👝🥬，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高👙👝🤬🥻，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👞👛🩱。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🍉💌💞，展望未来💯👠😻，棉花刚需仍在🍓👘👗🎒，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💛，但空间预计有限。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👘👙🥒，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。