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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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