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近期A股科技板块强势反弹💖🍆👡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😈🤬，中东局势超市场预期平息🍈🥝🍎，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩳；另一方面🍆，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏💋🥥，美股强于欧股、黄金走弱🥻🍒、美债收益率回落💗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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据报道，小米YU7打破(po)行(xing)业记录，上市三分钟(zhong)，大定突破20万(wan)辆；一小(xiao)时大定28.9万辆；此外(wai)，小米YU7上市18小时锁单24万辆。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方(fang)面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本(ben)市场高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持(chi)消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、从需求(qiu)端来看，随着7月多晶硅行业需求(qiu)回暖，预计将带来2万吨(dun)左右的工业硅需求增量。不过，虽然工(gong)业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧(jiu)疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转(zhuan)迹象。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🌽🥿🩳，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。