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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文(wen)娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机(ji)会。中(zhong)期来(lai)看，成长股(gu)将(jiang)迎来主线(xian)行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的(de)一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%👠🤬，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥕。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🥕，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🧅🤬🌽👚💔。

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“Meta 之所以这么(me)做，原因(yin)很简(jian)单(dan)，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗(fu)雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎(hu)财经(jing)，“当下，人工智能就是一切。”

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1、宏观。海外方面🍑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🎒👘🧄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👙，美国一年铜消耗大概160万吨左右💞，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍒，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👙🍄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥿🥑🍋🍎😠，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👠💯🍏，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩰🍊，俄乌谈判形成拉锯战😡，中东局势正日益混乱🧄🍊💔👅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💞👜，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍍🩱，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍇，且抢出口力度开始减弱🥬💟💟，因此三季度仍存在着较大压力👛，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💔。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算💌🍏，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风👄👛。导览从布展理念讲起🩰🥔，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👗，一系列特别定制的三角展柜🍒🧅🧄🥕，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果💛。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”