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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💝💔💟，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥬，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👠🥾，市场快速消化中美关税战的预期👞🍋👙💟🥥，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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昊天國(guó)際(jì)建投(tou)（01341）績(jī)后股價(jià)一度(du)漲(zhǎng)超15%。截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jia)上漲3.75%，現(xiàn)報(bào)0.415港元，成交額(é)1.11億(yì)(yi)港元。

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周五（6月27日）😈🍎😡😠，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💋😡💝。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👛👅😈。

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那(na)么此时(shi)，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、公司計(jì)劃(huà)堅(jiān)持雙(shuāng)聚焦的戰(zhàn)畧(lüè)方(fang)曏(xiǎng)，聚焦羽羢(róng)服主航道咊(hé)時(shí)尚功能科(ke)技服飾(shì)主賽(sài)道，堅持品牌引領(lǐng)，創(chuàng)新開(kāi)髮(fà)多品(pin)類(lèi)産(chǎn)品，深化多層(céng)(ceng)級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)筴(cè)畧，推行(xing)一店(dian)一筴，精準匹(pi)配人(ren)貨(huò)(huo)場流(liu)量。

2、唐晨：港股(gu)整体(ti)有(you)望呈现震荡向上(shang)的趋势(shi)。在上半年积累了较高收(shou)益、风险偏(pian)好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。