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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥(ni)价格(ge)指数上行；玻(bo)璃期货价格下行。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🧅，重点推荐关注谷子经济💞🍇、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍄。综合以上💔👡👡，行业配置方面重点围绕传统产能出清👄🥻、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥑🍇🩱、国防军工💕、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🤬😈，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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2025年下半年(nian)全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库(ku)存压力(li)轻、南(nan)美大豆库(ku)存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会(hui)发布的(de)《海牙宣言》被解读中美(mei)关(guan)系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图(tu)在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同(tong)比增(zeng)加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕(po)价格(ge)单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈(ying)的(de)状态(tai)，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持(chi)续提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和(he)投(tou)资工具的(de)投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股(gu)票或者买基金。

2、在(zai)牛市阶段(duan)I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹(dan)，此时多数情(qing)况下为(wei)存(cun)量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震(zhen)荡，又很快回到相对(dui)低迷的(de)状态(tai)。