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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动(dong)率处于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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