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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥭🍅。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾😻👞、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍋💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝💞🧡💝💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏👠🧄🥾、光学光电子、消费电子、运营商🧅、软件等；2）中游制造领域👞🥑🥔😈👿，部分领域景气度有所回暖💕🩰，中报盈利或有改善🍌😠🩲，如汽车👠🥕、光伏🧄😻、自动化设备等🎒；3）消费服务领域👡🧡，如饮料乳品、农副产品🥾、家电🩳🍑🥭🥿、家具🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气💞👢🍅💛、电力、农化制品🥿👜🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。景气方面💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👚🍄。其中资源品板块原油👘🍅💕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍎，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍅，公用事业燃气价格上行😈😠🥬。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏💯🍌💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍🍌👿🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、庫(kù)存(cun)：一季度港口庫存持續(xù)增(zeng)加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘(zhi)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，另(ling)一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始(shi)下降，堦(jiē)(jie)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗(lang)裝舩開始增加(jia)，在5、6月集中到(dao)港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)(ti)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度(du)或(huo)由于(yu)甲醕(chún)(chun)價(jià)格(ge)偏強(qiáng)，引(yin)起(qi)下遊(yóu)負(fù)反(fan)饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導(dao)緻到港量逐(zhu)步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

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北京市通州区区长(zhang)助理(li)、区**特聘专家林巍，用通(tong)州区首单(dan)不动产信托案例进行了(le)分析。该案例中的老人想(xiang)把价值数百万的自住商品(pin)房转入信托时，税费的测(ce)算令人心惊：受(shou)让(rang)环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时(shi)，即使住满5年、唯一住(zhu)房，房产升值(zhi)部分(fen)的(de)所得税仍达20%。三项相加，与个人(ren)直接持有(you)房产相比(bi)，信托的(de)额外总税(shui)负达数十万元(yuan)，这直接消解了普通家庭的保障能力。

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流动性1500股票池中(zhong)，本周(zhou)表现较好(hao)的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、本周公募(mu)调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取正超(chao)额(e)收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

2、2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%🍅🧡👞🧅。