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风格层面🥥🧅💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🧄👿💗，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一🥝🥥💘，从历史来看💌🩲，近十年7月市场风格相对均衡😠🍍💋，大盘风格略占优。第二🍊，外部流动性方面🥦🍄🍌👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬👝。第三🍋💌🥻🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖👜。基于以上🍌🍉，我们认为7月大盘风格相对占优🩳💯💕💔，成长价值风格或相对均衡🥾。

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1、由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的(de)季節(jie)性，也可(ke)以作(zuo)爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率(lv)齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的(de)行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。