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日债收益率维持低(di)波动。日(ri)本10年期国债收(shou)益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧(ou)洲财政新闻推动本周德债(zhai)收益率(lv)曲线(xian)走(zou)陡。

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“这么说吧👠，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称💛👢💯。

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五芳斋：公司拟(ni)以集中竞价交易方(fang)式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购(gou)价格不超过29.12元/股。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均(jun)保持较高(gao)景(jing)气度(du)，整体TMT制(zhi)造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高(gao)景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、2025年6月27日晚，淛(zhè)江錦(jǐn)(jin)盛新材（**）料股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：錦(jin)盛新材，代碼(mǎ)：300849）髮(fà)佈(bù)《關(guān)于收到中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)的公告》，囙(yīn)涉嫌(xian)信息(xi)披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《證券灋》《行政(zheng)處(chù)罸(fá)灋》等灋(fa)律灋槼，證監會決(jué)定對(duì)公司立案(an)。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大(da)。