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在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🍄。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍊💋👄😈,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行😡👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段Ⅱ。
据Wind数据统(tong)计,选(xuan)取参与角(jiao)色为竞(jing)买方,剔除重组(zu)失败,6月以来披(pi)露并(bing)购重组进展的A股(gu)上市公司共有90家,分(fen)别为湖南(nan)发展、维信诺、昇辉(hui)科技、国投中鲁、东莞控股(gu)、梦网科(ke)技、邵阳液压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电(dian)子、远达环保、ST联合(he)(**)、哈森(sen)股份(**)、*ST宇顺、科(ke)源(yuan)制药、津(jin)投城(cheng)开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿(yi)马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩(wan)具(ju)、汉邦高科(**)、创业黑马、宏创控股、新晨科技(ji)、杰美(mei)特、鸿铭股份、至正股份、中科通达(da)、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电(dian)投能源(yuan)、隆(long)扬电子、上海电力、中国船舶、广西(xi)广电、安孚科技(ji)、工智退、信邦(bang)智能、新铝时代、慧博(bo)云(yun)通(tong)、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业(**)、欧菲光、琏升科技、焦作万(wan)方、滨海能源(**)、佛塑(su)科技、南华仪器、天元(yuan)宠物(wu)、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微(wei)、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必(bi)优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精(jing)密、新(xin)筑股份、宁波方(fang)正(**)、四川(chuan)路桥、综艺股份、海光信息、中核(he)科技(ji)、天汽模、*ST花(hua)王、概伦电(dian)子(zi)、海航控股、狮(shi)头股(gu)份(fen)、亿华通-U、迅捷兴、万向(xiang)钱潮、海兰(lan)信、国(guo)科微、海泰发展(zhan)、湖北宜(yi)化、因赛集团和华(hua)懋科技。具体(ti)情况如下图(tu):
1、元、48,435,351.70元、26,929,607.08元👝🥔,分别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%👙🍊、10.81%🍆👡;虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元💋、16,560,909.58元,分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%、70.03%🥔🍄👜🍇、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载🥒。
2、行业表现方面,我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约束等角度(du),重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综(zong)合(he)以(yi)上,行业配置(zhi)方面重(zhong)点围(wei)绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以(yi)及(ji)行业景气度较高的领域布局,行业推荐重点关注:汽车、有(you)色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”
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