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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。