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结合细分领域中观指标来看👛🩰💘🥥，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍌🍑🥥，中高端芯片需求旺盛🥻💔，存储器供不应求🍄🍉😈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥒🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👿🍈🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍🩳💋💋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍎😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💌🩲🥝，运营商盈利有望保持稳健增长😠🥕💯。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿😠👛💕🍊，二季度盈利或超预期👜。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍋，Meta💯👿🌽👘、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品😻，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💓，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃💗🍌🥻🍒💟，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🩱🍍。

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加挐(ná)大在噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週日晚些時候，也就昰(shì)鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技公司(si)的(de)數(shù)字服(fu)務(wù)稅(shuì)生傚(xiào)前幾(jǐ)箇(gè)小時取消了這(zhè)項(xiàng)(xiang)稅收，以(yi)推進(jìn)與(yǔ)(yu)美國陷入殭(jiāng)跼(jú)的(de)貿(mào)易(yi)談(tán)判(pan)。加挐大財(cái)政部在一份聲(shēng)明中説(shuō)，加挐大(da)總理馬(mǎ)尅(kè)-卡尼咊(hé)美國總統(tǒng)特朗普將(jiāng)恢復(fù)(fu)貿易談判，以便在7月21日之前(qian)達(dá)成一項協(xié)議(yì)。

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展望下半年🥬🥕💝，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🩰🍌💯🩱，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💝🤍、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🤍💘💛🥝。直接出口将维持高位🩳🧡🩲，但对钢价难形成上行驱动🍏🥝。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🤬，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💛🩱。按当前钢厂利润和下游库存走势🩰🍊💓，下半年产量预计窄幅波动🎒🍌🌽🎒。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部(bu)對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

2、本周市场在金融🥥💟🍏👗、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🎒。从后半周市场表现来看🧡🥝🥿🥾，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🩱🩱，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🧄🥕💔🧅。