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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩲👠🥔。较上月配置变化🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💖🥦💔🍋、工程机械🍈🍑🍌、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会(hui)有所(suo)显现。目(mu)前市场(chang)对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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2021年春节(jie)期间，第一(yi)次去了(le)作(zuo)家金宇澄多次提到过的黎里老家(jia)。当时，老(lao)宅已经倾颓(tui)，当地**正筹(chou)划着修缮，但因为疫情关(guan)系，进度一直在拖延。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🍇🥻🥥，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🥥。

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1、美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去(qu)看，关税的影响在(zai)美国通胀和(he)增长数据可(ke)能逐渐得(de)到体(ti)现，在美(mei)国(guo)重要经济(ji)数据出炉前(qian)后，市场将修正对(dui)美联储9月的(de)降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半(ban)年美(mei)联储重启(qi)降息概率仍较大。

2、证券文件显示💔，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🥾💕👚，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元😈，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。