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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端(duan)的风险(xian)。下半年也(ye)要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在(zai)但(dan)概率不(bu)大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性(xing)累库的风险(xian)。二是(shi)Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废(fei)铜进(jin)口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补(bu)库，是否通过价格上涨(zhang)实现(xian)进口(kou)窗口(kou)打开？国(guo)内出口窗口(kou)打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来(lai)看，铜市(shi)场再次面临上(shang)有(you)需求压力，下有供给(gei)支(zhi)撑的(de)局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波(bo)段(duan)以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时(shi)段。

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