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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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