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3、策略观点(dian)：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供(gong)需(xu)增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定性考量(liang)，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具(ju)备(bei)更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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