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1、2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙(ya)宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访(fang)华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚(ju)焦(jiao)美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养(yang)殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走(zou)强。

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