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6月27日，央行召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易(yi)壁(bi)壘(lěi)(lei)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到(dao)“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣(bi)政(zheng)筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力(li)、文(wen)化传媒（AI应用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科(ke)技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境(jing)的创(chuang)新药及优质新(xin)消费公司。

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此番减持新乳业👗🎒，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%💓🥬。

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腾景(jing)科技3月3日披露投(tou)关活(huo)动记录表(biao)，在AR领(ling)域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几(ji)何光波导、衍射光波导、AR光(guang)机模组(zu)等方面均有(you)布局(ju)。公司与部分AR眼镜整机厂商建(jian)立了合作关系，已有几何光波导片等少量精(jing)密光(guang)学元组件产品应用(yong)于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射(she)波导片初步完成产品(pin)开发并持续(xu)迭代，部分AR光机产品(pin)进入小批量生产阶段。

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1、需求(qiu)小(xiao)增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较(jiao)快增长；在以旧(jiu)换(huan)新政策提(ti)振之下，电动两轮车和汽车(che)销量提升，中国铅酸电池(chi)新装(zhuang)需(xu)求(qiu)有所上升，存量替换(huan)需(xu)求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为(wei) 2.2%/2.3%。

2、ST新潮6月29日下午披露🍊，公司召开第十二届董事会第十六次会议💛💯💓👅，以“同意0票🍑，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。