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今年以来，多个部(bu)门陆续推出相关政策，推(tui)动(dong)银行理财(cai)资金入市，银行(xing)理财子公司也频频对含权产(chan)品进行布局规划，加大(da)了中长期限产品的发行力度，持(chi)续(xu)优化产品端功能。

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3、库存：上半年纯企(qi)业库(ku)存长期维(wei)持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一(yi)半左右的企业(ye)库存集中在山东、四川地(di)区。下半年暂未看到库(ku)存拐点(dian)到来(lai)的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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韩国资本市场研究院高级研究员Hwang Sei-woon表示，“与韩元挂钩的稳定币很可能会推出，但这能在多大程度上提振企业的业绩尚存疑问。”

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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的(de)調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、二是大力开行旅游列车，促进服务消费发展。适应暑期旅游市场需(xu)求，安排开(kai)行(xing)亲(qin)子游、研学游、红色游、康养游等各具特色的旅游列车和银发专列(lie)，在东北、西南地区增开哈(ha)尔滨东至抚远、昆明至西双版(ban)纳等旅游列车，在新疆**尔自治区内增开南(nan)北疆方向主线旅游列车，串联沿(yan)线美食美景和(he)人文名胜，推动“火车向(xiang)着景区开”，打造(zao)高品质的(de)旅行生活，激活暑期旅游消费潜能(neng)。优化旅游列车开行时(shi)刻，压缩途中运(yun)行(xing)时间(jian)，有序衔接景区营(ying)业时段，实现“昼(zhou)游夜行”“快旅慢游”，让旅客体验更美好。持续开(kai)好“熊猫(mao)专列”“天山号(hao)”“京(jing)和号”等旅游列车品牌，打造“移动的星级酒店(dian)”，探索更(geng)多(duo)“旅游列车+”服务，满足多样化的旅行需求。精心组织中蒙、中俄、中老、中越国际旅客列车开行，助力“跨境游”。

2、从中长期角度，我们建(jian)议(yi)以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。