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6月(yue)29日中(zhong)午，烈日当(dang)空，游(you)客们都是有备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍(pai)，快(kuai)门“咔(ka)”的(de)瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🩰、光学光电子、消费电子、运营商🍏🍌🍇、软件等；2）中游制造领域😻🍓💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄🥔，如饮料乳品🍉🍒🍅💘🥑、农副产品🥑🥒、家电、家具🍅👿、饰品👙🥥🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属👢、燃气👚🍓、电力、农化制品🍒💌💟💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🤬。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🎒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔👘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍋。综合盈利👚🥿、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗💗🥝🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰、医药生物（化学制药）🍒、国防军工😈、有色金属（工业金属👄、贵金属、小金属）😈、计算机等🥾。

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6月土地成交溢价率月(yue)环比下行，30大(da)中(zhong)城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房(fang)成交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房(fang)销售额、商品房销售面积累计同比降(jiang)幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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2、P7 销量大跌。回过头看，这可能是小鹏(peng)从顺周期到逆周期的转折点。何涛说，最 “飘” 的不是支持(chi)涨价，而是(shi) “我站在什么角度发(fa)表意见”。如果为销售考虑，一定不该赞同涨价，但联合创(chuang)始(shi)人应该为销量(liang)负责，还是为公司考(kao)虑？