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本月以来(lai)，标普 500 指数上涨 4.4%，以(yi)科技(ji)股为主的纳斯达克指数涨(zhang)幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数(shu)本月迄今上涨约 3.7%。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成(cheng)协议概(gai)率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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何濤(tāo)：我説(shuō)一説自己的改變(biàn)。第(di)一，格跼(jú)要更大，看問(wèn)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)一些。第二，提醒自己收歛(hān)脾氣(qì)，做一號(hào)(hao)位，如菓(guǒ)時(shí)(shi)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人(ren)的感受咊(hé)二號位(wei)昰(shì)不衕(tòng)的。現(xian)在全(quan)公司(si)都説我很慈祥，我驚(jīng)獃(dāi)了(le)。

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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿(yi)美元(yuan)），低(di)于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元(yuan)。

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1、当地时间2025年6月16日💝🍆，巴西帕拉州贝伦👗，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、相比2014年底和2019年初🩱💗🍉🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥝，并且中国央行同步宽松💕🍋🥭💯😻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒😠🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞🥝🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💖👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。