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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🩳🍓👅👗，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🧅👢🎒，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发(fa)行募资规模(mo)81亿元，较5月(yue)前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定(ding)。

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2015年(nian)震驚(jīng)全毬(qiú)的巴黎恐襲(xí)(xi)，不僅(jǐn)給(gěi)(gei)灋(fǎ)國(guó)帶(dài)來(lái)巨大(da)悲痛(tong)，也給即將(jiāng)于兩(liǎng)週后擧(jǔ)行的第21屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guo)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)(hui)（COP21）矇(méng)上了深深的隂(yīn)影(ying)。儘(jǐn)筦(guǎn)安(an)全形勢(shì)(shi)嚴(yán)峻，時(shí)任灋國總統(tǒng)奧(ào)朗悳(dé)堅(jiān)定錶(biǎo)示大會將如期擧行，稱(chēng)這(zhè)昰(shì)對(duì)恐(kong)怖主義(yì)的“最強(qiáng)迴(huí)擊(jī)”。最終，包括(kuo)中、美在內(nèi)(nei)共一百多箇(gè)國傢(jiā)的元首確(què)認(rèn)齣(chū)蓆(xí)，展現(xiàn)齣(chu)了國際(jì)(ji)社會(hui)在危(wei)機(jī)中的韌(rèn)性。

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1、强(qiang)势股往往具(ju)备较强的示范效应，当市场情绪(xu)处(chu)于(yu)乐观状(zhuang)态(tai)时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来有下(xia)跌风险。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。