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不难看出，如果从去(qu)年924开始每(mei)一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行(xing)情期间组合(he)全部配置(zhi)非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的(de)互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场(chang)的结构性行(xing)情有多么强劲(jin)，以及(ji)我们强调“结构胜于指(zhi)数(shu)”的建议。

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本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正(zheng)收(shou)益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率(lv)囙子分彆穫取(qu)負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子錶現一般。

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1、那(na)么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较(jiao)低从而具有(you)较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现(xian)增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大(da)，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时的主线(xian)或者赛(sai)道进行投资。

2、► 南向资金流(liu)向：是港股资金的(de)主力，近期更(geng)青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于(yu)无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝(jue)对定价权(quan)，但是随(sui)着年内(nei)南向资金的大幅涌入，其在(zai)港股的边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前(qian)持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易(yi)和持仓变化情况(kuang)也是重要抓手。我们通过全部港股通标的(de)在不同时间段内(nei)南向(xiang)持(chi)股数量变(bian)化估算其在(zai)不同阶段内的净(jing)买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买(mai)入规模与板块流通市值相比用于(yu)测算集(ji)中度。