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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启(qi)动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开(kai)发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强(qiang)化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出(chu)了(le)火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设(she)施、数(shu)据处理(li)、安全(quan)防护等多个关键(jian)环节实现了迭(die)代更新。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。