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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间😈🍓🍉💛，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期🌽，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减🍑，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💯🥾🍈😻，但上行空间也受限🥭🧅👡💓。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👿。背后的原因🥻🩲，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍅💔🍒，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥥🩱💌🍑，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👙👞。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）😡，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍑💛💌。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🧄💛👡💯。但另一方面💋👚💗，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”😠🎒👄👝，使得信用周期没有彻底走出收缩。