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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍉，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月😡🥝🧡🥔，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🤬🍎🩱👢，2015年前五个月🥥👅👗👚，居民存款搬家规模仅1.6万亿👡💓👢👄，银行体系投放规模约3.4万亿😻💔🍇。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍌。

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人才招聘背后折射的是区域的产业布局。近年来💋🩲🤍，港府多次投入重金支持人工智能产业👠🍇💗，希望在AI浪潮中不缺席🍇😡。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及🍈🍏🧡，随着大型创科基建陆续落成🧅🩳🍑，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺💛👄💟。

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1、在(zai)制造业方(fang)面(mian)，基本(ben)金(jin)属产量环比增(zeng)长1.5%。然而，这一小幅增长被(bei)药品和金属制品产量的大(da)幅下降所抵消，这两个(ge)行业分别(bie)下(xia)降(jiang)了10.4%和6.9%。

2、下半年债市或仍较为震荡💗🍇👠，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力👠🥬，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🧄👝💔💝，但是幅度可能仍不大。下半年来看🩱，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。