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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定(ding)性升级，央行持(chi)续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出(chu)口(kou)限制和供(gong)给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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中国人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议(yi)研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工(gong)作，指出要引(yin)导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作(zuo)用，推动(dong)中小银行聚焦主(zhu)责主业，支(zhi)持银行(xing)补充资本，共同(tong)维护金融市场的稳定发展(zhan)。有效落(luo)实好各类结构性货(huo)币政策工具(ju)，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支(zhi)持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金(jin)、保险公(gong)司互换便利和股票回购增持再(zai)贷(dai)款(kuan)，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好(hao)支持民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机制作(zuo)用，进一步打(da)通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落(luo)地见(jian)效，加大存量商品(pin)房和(he)存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地(di)产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地(di)产发展新(xin)模式。切实推进(jin)金(jin)融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经(jing)济金融管理能(neng)力和风(feng)险防(fang)控能力。

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6月偏股类(lei)公募基金发行规模明(ming)显回升，6月(yue)主动与被(bei)动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对(dui)应净流出203亿元。

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1、宋向清分析，上金所相关举措一方面可以扩大人民(min)币使用范围，增加境(jing)外市场对人民币的需(xu)求和持有(you)量，推动人民币在国际商品计价和结算中(zhong)的应用，加(jia)速人民币国际化进程。另一(yi)方面，可以增强人民币储(chu)备(bei)货币功能，为国际投资者提供了(le)“人民币—黄金”的闭环兑换通道，增强了人民币作为储备货币的信用基础(chu)，使人民币更具吸引力，有助于提升人民币(bi)在(zai)全球外汇储备中的占(zhan)比。

2、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；