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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍋👝🩳🤍💞，涉及上市公司包括比依股份🧅🤍🥑💓、中光学、蓝特光学、腾景科技🍑🥻🥑、清越科技🍅👗💋😠、国星光电和华灿光电💌，具体情况详见下图：

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对 Rivian 而(er)言，该合作有助于缓解外界(jie)对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还(hai)需(xu)应对唐(tang)纳(na)德・特朗普总统贸易政策(ce)的影响。Rivian 首(shou)席执行(xing)官 RJ・斯卡林奇(qi)（RJ Scaringe）曾(ceng)表示，关税可能导致每辆车成(cheng)本增加数千美元。

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然而，这些经济担忧尚未对(dui)投资者造成沉重打击。在科技和金融板(ban)块的(de)强劲表现引(yin)领下，市场(chang)持续走高，同时消(xiao)费者信心回升，交(jiao)易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的(de)信息。

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5、億(yì)(yi)緯(wěi)鋰(lǐ)能公告(gao)，公司全資孫(sūn)公司億緯儲(chǔ)能馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)擬(nǐ)以自有資金、髮(fà)行股票募集資金及/或自籌(chóu)資金(jin)投資建設(shè)新型儲能電(diàn)池項(xiàng)目，投資(zi)金額(é)不超過(guò)86.54億元。

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1、平衡方面🥔，回顾 2024 年🧅，国内不锈钢产量维持高位💔👚😻🥻，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🤍，全年产量增长约 3%👗💔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👙💖🍅，国内企业加大出口力度🤍，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥻🥬💌💔🧄，净出口量超预期回升，同比大幅增长👚💞。2025 年来看🍅💌，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥦🍌🍊，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💋🥒👚，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍇🩰🥔🥝👅。风险因素：1）印尼政策风险💔🧡；2）需求增长超预期

2、根据行业中观景气、宏观周期🥿💓🍒、筹码🥝👅🥿🍒👛、估值、换手率👢🥻、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💖🧡🩰👚、汽车零部件、乘用车👄🥿、光伏设备👗🥦、电池、家用电器🥕🩱🩱、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备😈、保险、电力💟🍍🍇🍓、燃气等行业。