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总体来看(kan)，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻(zu)力(li)位(wei)的存在，在被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体增量资(zi)金会比较有限。

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我國(guó)(guo)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行(xing)，英國(guo)天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截(jie)至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🤍🍄🥭🍏、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😻。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👢🩰💋、杠杆资金快速跟随👙😈💞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👙🧅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👠💘、外资未有明显增量🍊🥑。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估(gu)值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值(zhi)分(fen)位数(shu)“安全”等级。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。